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比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张

区块链资讯 2020-11-13 14:01:00
比特币包括整个数字资产市场需要扩大其生态应用的范围,以允许持有者将其用于新的金融应用,或吸引更多的资金和参与者入场。撰文:阿得
  • 2020 年 9 月,DeFi 生态流入近 6.9 万枚比特币,而当月矿工仅挖出 2.8 万枚比特币。
  • 通过与其他 DeFi 协议的集成,WBTC 的活跃地址数已增加至 1500 个左右,较 2019 年上涨约 25 倍。
  • 在比特币减半后的六个月里,灰度增持的 BTC 数量基本等同于同期开采量。
  • 比特币包括整个数字资产市场需要扩大其生态应用的范围,以允许持有者将其用于新的金融应用,或吸引更多的资金和参与者入场。
11 月 12 日,比特币在时隔 1039 天后重返 16000 美元关口上方,自其诞生以来的整整 12 年时间里,仅有 15 个交易日的收盘价高于这一水平,当人们还在争论 DeFi 的火热是否会让以太坊实现逆袭时,比特币却抢先一步回到了「巅峰」。从中本聪「点对点的电子现金」的愿景,到后期所谓颠覆性的「全球货币」,再到如今被视为如黄金般的「价值储藏物」,毫无疑问,比特币的地位在所有数字资产人心中无法动摇。比特币诞生至今的 12 年里,我们似乎也能察觉到一丝它的发展困局。比特币的核心功能是交易和储值,成于这二者,也囿于这二者。相对于以太坊依托于智能合约而崛起和出圈,比特币的生态显得顽固又封闭。但我们也很欣喜的看到比特币的影响力逐步扩散。在数字资产领域,比特币以锚定的方式跨链参与到以太坊 DeFi 生态,使其用户能够选择更多的开放式金融产品;而在传统金融领域,比特币正以信托、债券等形式成为一种「金融化」投资资产,从而被传统金融投资机构所接纳。本文中链闻将带读者从数据角度简析扩张的比特币新生态。

流向 DeFi 生态的 15 万枚比特币

如果说 DeFi 是区块链技术的新趋势,那么借助于比特币本身的用户规模、持有量和交易量,以及网络效应等特点,比特币锚定币注定在未来的 DeFi 生态中有所发展。比特币锚定币是发行在非比特币网络上的价格锚定于原生比特币的一类特殊代币,在一定程度上增加了持有比特币的渠道数量,扩大了比特币的效用。目前基于以太坊的比特币锚定币包括 WBTC (Wrapped Bitcoin),renBTC (Ren),SBTC (Synthetix),imBTC (TokenIon),HBTC,BTC++(PieDAO),pBTC (pTokens) 和 tBTC (Keep Network) 等。据 DeBank 数据显示,其收录的基于以太坊的八种比特币锚定币总发行量达 153,458 枚,总锁仓额近 24 亿美元,均创下历史新高。尽管近期随着比特币价格的上涨有所回流,锁定在 DeFi 领域的比特币数量依旧居高不下。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张数据来源:https://debank.com截至 2020 年 11 月 11 日,比特币锚定币总发行量已超过 15 万枚,总数达 15.3 万枚,较 5 月 1 日 2,538 枚增长约 5,928%。其中 WBTC 总发行量 123,411 枚 , 占 BTC 锚定币总发行量的 80.66%;renBTC 发行量为 19,222 枚,占比 12.56% 排名第二,紧随其后的是 HBTC 发行量为 6,010 枚。以应用最广的 WBTC 为例,在今年 5 月之前,DeFi 生态中比特币锁仓主要发生在 WBTC 和支付领域闪电网络中。而在 5 月之后,由于 MakerDAO 投票通过 WBTC 作为 Dai 新增的抵押品,其比特币锁仓量急剧上升,远远超过闪电网络的数量。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张数据来源:https://analytics.skew.com通过与 ERC20 格式的衔接,大量流动性强、收益高的 DeFi 产品如 Maker、Compound、Aave、Balancer、Curve 以及 Uniswap 都可以用比特币进行去中心化借贷、保证金交易以及开发衍生品市场。Dune Analytics 数据显示,截止 11 月 11 日,已发行的逾 12 万枚 WBTC 中,Uniswap 平台的流通使用量为约 3.3 万枚,占比超过 26%;Compound 中流通 2.4 万枚,占比近 20%;其他 DeFi 平台也流通着逾 23% 的 WBTC。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张数据来源:https://www.duneanalytics.com另一方面,IntoTheBlock 数据显示,2019 年 WBTC 平均每日仅有 58 个活跃地址,而自六月流动性挖矿引爆 DeFi 生态以来,WBTC 的非零地址数和活跃地址数呈现出明显的波动上升趋势。通过与其他 DeFi 协议的集成,WBTC 的活跃地址数已增加至 1500 个左右,较 2019 年上涨约 25 倍。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张数据来源:https://www.intotheblock.comIntoTheBlock 将价值超过 10 万美元的交易归为大额交易。在 2019 年全年和 2020 年第一季度,WBTC 的大额交易几乎为 0。但从 8 月中旬开始,WBTC 的大额交易笔数出现大幅增长。9 月 17 日单日大额交易笔数甚至一度突破 970 笔。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张数据来源:https://www.intotheblock.com凭借流动性挖矿及其他开放金融的新功能,DeFi 点燃了数字资产行业的激情。从 WBTC 的活跃地址数、大额交易量的增长也可以看出,越来越多的传统机构和大型参与者正在通过其来参与 DeFi 市场。当前以太坊上的比特币锚定币项目已处在稳定增长状态,尽管 DeFi 生态中的比特币仅占据比特币流通量的 0.8% 左右,但只要没有类似行情或黑客等黑天鹅事件,持续发展生态和应用,比特币和以太坊的生态都将从中受益。从数据上看,比特币锚定币月度增长和其矿工的产出已相差无几。尤其在 2020 年 9 月,DeFi 生态流入近 6.9 万枚比特币,而当月矿工仅挖出 2.8 万枚比特币。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张

灰度基金的比特币疯狂增持计划

如果说锚定币的出现使得比特币增添了在数字资产领域的应用场景,那么芝加哥商业交易所(CME)、纽约证券交易所母公司 ICE 设立的交易平台 Bakkt、以及在今年极为抢眼的灰度比特币信托则为比特币带来了更多传统金融机构的关注。

先于比特币 ETF 落地的合规数字资产工具

今年 1 月,数字资产管理公司灰度投资(Grayscale Investment)旗下的比特币信托(GrayScale Bitcoin Trust, GBTC)成为首个符合美国证券交易委员会标准的数字资产工具。也就是说,在比特币 ETF 仍未获得 SEC 批准的现阶段,是被动投资比特币的合规优选之一。今年二季度,福布斯披露称有近 20 家机构对 GBTC 进行了投资。这些机构包括管理着 45 亿美元资产的方舟投资公司(Ark Invest)和管理着 53 亿美元资产的 Horizon Kinetic 等知名投资公司,此外 Rothschild 和 Addison Capital 等新投资公司也参与了投资。

让机构跑步入场

灰度投资在 10 月发布比特币投资者调查研究报告显示,超过一半(55%)的受访美国投资者有兴趣购买比特币,远高于 2019 年时的 36%。与该趋势相印证的,是这家资管机构正以势不可挡的力量,掀起传统金融资金涌入比特币市场的变革,进一步扩展比特币的原有生态。据官方数据披露,灰度在第三季度所有产品资金流入总额为 10.5 亿美元,为录得有史以来最大的季度资金流入,连续第三个季度持续创下新高。比特币信托在第三季度的资金流入额为 7.193 亿美元。截止 2020 年 11 月 10 日,灰度比特币信托的资产管理规模(AUM)已从年初的 19 亿美元激增至 76.22 亿美元,在 2020 年增长了约 300%。比特币重返 16000 美元背后,是全面野蛮生长的生态扩张灰度比特币信托的持仓量在今年一路走高,增长十分亮眼,以比特币减半后的时间段为例。比特币第三次减半前,灰度投资的比特币持有量约为 33.41 万枚。11 月 10 日,灰度比特币信托再度增持 1,701 枚 BTC,增进 0.34%。经链闻统计,截至目前,灰度的比特币总持仓量已达 49.78 万枚。在减半后的这六个月期间,灰度持有的比特币增长了 16.27 万枚,日均约增长 940 枚。而另一方面,同期矿工仅开采了 16.32 万枚比特币,日均产出约 938 枚。这也就意味着,在比特币减半后的六个月里,灰度增持的 BTC 数量基本等同于同期开采量。比特币正通过构建不同的生态角色,从而被传统机构接纳已成大势所趋。灰度发布的第三季度报告显示,其当前 81% 的投资来自机构投资者,摩根大通分析师近期发布报告也指出,灰度投资的比特币信托的表现优于黄金 ETF,这一趋势可能是由家族办公室等机构投资者推动的。其指出「家族办公室可能正将比特币看作是黄金替代品。」

小结

比特币是场内默认的「价值存储」,是「数字黄金」,但这并不意味着其只需要 HODL 的支持。包括比特币在内的大量数字资产,目前还缺乏必要的应用价值。在此情况下,比特币包括整个数字资产市场需要扩大其生态应用的范围,以允许持有者将其用于新的金融应用,或吸引更多的资金和参与者入场。
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